Enest Group Berhad membuka lembaran baharu dalam perkembangan korporatnya apabila melancarkan prospektus Tawaran Awam Permulaan (IPO) sebagai sebahagian daripada proses pemindahan penyenaraian daripada Pasaran LEAP ke Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad. Langkah ini bukan sahaja mencerminkan kematangan syarikat dalam industri sarang burung yang boleh dimakan, malah memperlihatkan kesediaannya untuk meneroka peluang pertumbuhan yang lebih besar dalam pasaran modal.
Di bawah pelaksanaan IPO tersebut, Enest akan menerbitkan 116.25 juta saham biasa baharu yang mewakili 20 peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan kepada 581.25 juta saham. Pada masa yang sama, sebanyak 15.05 juta saham sedia ada turut ditawarkan melalui tawaran jualan. Berdasarkan harga IPO RM0.13 sesaham, syarikat dijangka memperoleh hasil kasar sebanyak RM15.11 juta daripada terbitan awam itu.
Dana yang dikumpulkan akan dimanfaatkan bagi memperkukuhkan kedudukan kewangan syarikat serta menyokong rancangan pengembangannya. Sebanyak RM5 juta diperuntukkan untuk pembayaran balik pinjaman bank, RM6.41 juta sebagai modal kerja dan RM3.70 juta bagi menampung kos penyenaraian. Peruntukan ini dijangka memberi ruang kepada Enest untuk meningkatkan kecekapan operasi serta memperkukuhkan daya saing dalam pasaran.
Sejak memulakan operasi pada tahun 2015, Enest telah berkembang daripada sebuah syarikat pemproses sarang burung kepada pemain yang mempunyai rangkaian perniagaan lebih menyeluruh. Selain memproses dan membekalkan sarang burung mentah serta yang telah dibersihkan, syarikat turut terlibat dalam aktiviti perdagangan kepada pelanggan di dalam dan luar negara. China terus menjadi pasaran eksport utama yang menyumbang kepada pertumbuhan hasil syarikat.
Bagi memperluaskan lagi portfolio perniagaan, Enest turut menawarkan produk pengguna seperti sarang burung dalam botol dan pelbagai minuman kesihatan. Di samping itu, syarikat mengendalikan rangkaian peruncitan kesihatan dan penjagaan diri menerusi jenama Kang Li. Strategi kepelbagaian ini membolehkan Enest mengukuhkan kedudukannya di sepanjang rantaian nilai industri sarang burung yang boleh dimakan.
Dalam usaha memenuhi permintaan yang semakin meningkat, Enest merancang membina sebuah fasiliti baharu di Kajang bagi mengeluarkan sarang burung dalam botol dan minuman herba secara dalaman. Kemudahan tersebut dijangka mampu menghasilkan sehingga 300,000 botol setahun, sekali gus meningkatkan kapasiti pengeluaran serta memperbaiki margin operasi syarikat.
Enest turut merancang untuk memperluaskan rangkaian pelanggannya di China dengan memberi tumpuan kepada pengeluar produk kesihatan dan perubatan tradisional Cina. Pada masa yang sama, syarikat akan memperhebat eksport sarang burung mentah yang belum dibersihkan bagi memenuhi permintaan berterusan daripada pasaran berkenaan. Strategi ini dijangka menyokong pertumbuhan hasil dalam jangka sederhana dan panjang.
Pengarah Urusan Enest Group Berhad, Tan Teh Jie berkata, pelancaran prospektus ini merupakan satu pencapaian penting yang mencerminkan perkembangan syarikat sejak penubuhannya. Beliau berkata, IPO tersebut akan membolehkan Enest memperkukuhkan kedudukan kewangan, meningkatkan modal kerja dan menyediakan asas yang lebih kukuh untuk melaksanakan pelbagai inisiatif pertumbuhan pada masa hadapan.
Sementara itu, Pengarah Urusan M & A Equity Holdings Berhad, Datuk Bill Tan berpandangan bahawa pengalaman Enest dalam pemprosesan, perdagangan dan eksport sarang burung telah meletakkan syarikat itu pada kedudukan yang kukuh dalam industri. Dengan akses yang luas ke pasaran China serta kehadiran merentasi pelbagai segmen rantaian nilai, beliau yakin Enest berpotensi mencatat pertumbuhan yang mampan sebagai syarikat tersenarai di Pasaran ACE.
M & A Securities Sdn Bhd bertindak sebagai Penasihat, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi pelaksanaan IPO ini. Penyenaraian di Pasaran ACE dijangka menjadi pemangkin kepada usaha Enest untuk memperkukuhkan jenama, meningkatkan kapasiti operasi dan memperluaskan lagi pengaruhnya dalam industri sarang burung yang boleh dimakan di peringkat serantau dan antarabangsa.