MalaysianUpdates

Tag: #IPO

  • Stratus Global Meterai Perjanjian Taja Jamin IPO Bersama UOB Kay Hian di Pasaran Utama Bursa Malaysia

    Stratus Global Meterai Perjanjian Taja Jamin IPO Bersama UOB Kay Hian di Pasaran Utama Bursa Malaysia

    Stratus Global Holdings Berhad (“Stratus Global” atau “Syarikat”), pakar dalam penyelesaian semikonduktor AMHS, telah memeterai perjanjian taja jamin bersama UOB Kay Hian (M) Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd) (“UOBKH”) bersempena dengan Tawaran Awam Permulaan (“IPO”) dan penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”). UOBKH turut berperanan sebagai Penasihat Utama, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi IPO tersebut.

    Stratus Global dan anak syarikatnya (“Stratus Global Group”) terlibat dalam penyediaan penyelesaian AMHS untuk industri semikonduktor, dengan fokus kepada automasi pemindahan dan penyimpanan bahan kritikal seperti wafer silikon serta komponen berkaitan dalam persekitaran bilik bersih atau terkawal. Ditubuhkan pada tahun 1998, kumpulan ini menawarkan penyelesaian AMHS menyeluruh merangkumi reka bentuk, fabrikasi, pemasangan dan pentauliahan bagi membantu pengeluar semikonduktor meningkatkan daya pemprosesan, mengurangkan masa henti operasi dan mempertingkatkan ketepatan pengeluaran. Penyelesaian yang ditawarkan direka khusus untuk menyokong kemudahan pembuatan semikonduktor yang kompleks, di mana aspek ketepatan, kebolehpercayaan dan kawalan pencemaran menjadi keutamaan. Pelanggan Stratus Global Group semakin berkembang dan terdiri daripada syarikat semikonduktor multinasional di Malaysia serta pengeluar di Asia, Eropah dan Amerika Utara, sekali gus mencerminkan kehadiran antarabangsa yang kukuh dalam rantaian bekalan semikonduktor global.

    Berdasarkan prospektus, IPO ini melibatkan terbitan awam sebanyak 356,250,000 saham biasa baharu (“Saham IPO”), yang mewakili 28.50% daripada modal saham terbitan Stratus Global yang diperbesarkan. Saham IPO tersebut diperuntukkan kepada beberapa kategori, iaitu 25,000,000 saham untuk permohonan orang awam Malaysia melalui proses pengundian, termasuk 12,500,000 saham yang diperuntukkan kepada pelabur Bumiputera; 30,000,000 saham untuk pengarah, pekerja kumpulan yang layak serta individu yang menyumbang kepada kejayaan syarikat melalui Peruntukan Borang Merah Jambu; 145,000,000 saham melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan/atau terpilih; serta 156,250,000 saham melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang dikenal pasti dan diluluskan oleh MITI.

    Di bawah perjanjian taja jamin ini, UOBKH akan menaja jamin sebanyak 55,000,000 Saham IPO, merangkumi 25,000,000 saham untuk bahagian awam Malaysia dan 30,000,000 saham bagi Peruntukan Borang Merah Jambu. IPO ini tidak melibatkan sebarang tawaran jualan oleh pemegang saham sedia ada, sebaliknya disusun sepenuhnya untuk tujuan pengumpulan modal pertumbuhan bagi menyokong rancangan pengembangan Stratus Global Group. Hasil daripada IPO akan digunakan untuk pengembangan perniagaan, termasuk peluasan fasiliti, pengembangan pasaran luar negara, aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D), modal kerja serta perbelanjaan penyenaraian.

    Sebagai sebahagian daripada pelan pertumbuhan, Stratus Global merancang untuk membina kemudahan pembuatan baharu di Pulau Pinang dengan keluasan binaan sekurang-kurangnya 170,000 kaki persegi bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran dan membolehkan pelaksanaan pelbagai projek AMHS secara serentak. Pada masa yang sama, syarikat turut merancang untuk memperluaskan kehadiran antarabangsa dengan membuka pejabat sokongan jualan dan kejuruteraan di beberapa pasaran strategik seperti Jepun, Taiwan, Jerman dan Amerika Syarikat bagi memperkukuh hubungan pelanggan serta meningkatkan keupayaan sokongan teknikal di peringkat tempatan.

    Pengarah Eksekutif merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Stratus Global, Encik Ryo Narisawa berkata, perjanjian taja jamin ini merupakan satu pencapaian penting buat syarikat dalam usaha menuju penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Securities. Beliau menjelaskan bahawa Stratus Global telah membina asas yang kukuh dalam penyediaan penyelesaian AMHS bilik bersih untuk industri semikonduktor, dan IPO ini akan menjadi pemangkin kepada fasa pertumbuhan seterusnya melalui pengembangan kapasiti, peningkatan keupayaan R&D serta peluasan kehadiran di pasaran antarabangsa.

    Beliau turut menambah bahawa dengan peningkatan fokus pengeluar semikonduktor terhadap automasi bagi mengurangkan kesilapan manusia, mengoptimumkan penggunaan ruang bilik bersih dan mengawal kos buruh, Stratus Global berada pada kedudukan yang baik untuk merebut peluang jangka panjang dalam rantaian nilai automasi semikonduktor. Fokus syarikat kekal kepada penyampaian penyelesaian AMHS yang boleh dipercayai, pengukuhan hubungan pelanggan serta peningkatan kecekapan operasi bagi menyokong pertumbuhan mampan.

    Ketua Pegawai Eksekutif UOBKH, Encik David Lim pula berkata bahawa Stratus Global telah membina kedudukan yang kukuh dalam segmen kitaran hayat pengeluaran semikonduktor yang sangat khusus, disokong oleh keupayaan menyeluruh dalam reka bentuk, fabrikasi, pemasangan dan pentauliahan penyelesaian AMHS bilik bersih. Beliau menyatakan bahawa pihaknya berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan IPO ini ketika Stratus Global melangkah ke fasa pertumbuhan seterusnya sebagai syarikat tersenarai awam.

  • HSS Holdings Bersedia Melangkah Menerusi Penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia

     (From Left to Right) – Mr. Goh Chen Ann (Executive Director of HSS Holdings Berhad), Mr. Goh Chen Chang, (Managing Director of HSS Holdings Berhad), Datuk Bill Tan (Executive Director of M & A Securities Sdn. Bhd.), Mr. Gary Ting, Head, (Corporate Finance of M & A Securities Sdn Bhd)

    HSS Holdings Berhad melancarkan prospektus rasmi sempena penyenaraian syarikat itu di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad menerusi Tawaran Awam Permulaan (IPO) yang dijangka memperkukuh pertumbuhan operasi dan pengeluaran kumpulan. IPO berkenaan melibatkan penerbitan 75 juta saham baharu serta tawaran jualan sebanyak 52.5 juta saham sedia ada. Pada harga IPO RM0.18 sesaham, HSS dijangka memperoleh hasil kasar sebanyak RM13.5 juta.

    Daripada jumlah tersebut, RM2.57 juta akan digunakan bagi tujuan perbelanjaan modal untuk Kemudahan Pembuatan Kumpulan, RM4.50 juta diperuntukkan untuk pembayaran balik pinjaman bank, RM2.93 juta untuk modal kerja dan RM3.50 juta bagi membiayai kos penyenaraian.

    HSS merupakan syarikat yang terlibat dalam penyumberan produk bakeri, perdagangan bakeri dan produk lain serta pembuatan produk bakeri. Sejak memulakan operasi pada tahun 2004, syarikat itu telah membina pengalaman lebih 20 tahun dalam industri produk bakeri dan mewujudkan rangkaian pengedaran yang kukuh menerusi pemborong, pengedar serta peruncit di seluruh negara.

    Kumpulan itu kini menawarkan lebih 6,000 SKU melibatkan kek, biskut, snek dan produk lain di bawah jenama seperti SINAR®, 合顺成饼家® dan Sa1ko®. Selain itu, HSS turut membekalkan produk berjenama dan tidak berjenama bagi memenuhi pelbagai keperluan pengguna.

    Dana yang diperoleh menerusi IPO akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dan mempertingkatkan kecekapan operasi. Antara pelan utama syarikat termasuk pemasangan barisan pengeluaran biskut baharu, menaik taraf barisan pengeluaran sedia ada, automasi proses pengeluaran tertentu serta pembangunan barisan pengeluaran kek automatik baharu.

    Pengarah Urusan HSS Holdings Berhad, Goh Chen Chang berkata, pelancaran prospektus itu mencerminkan satu langkah penting dalam perjalanan korporat syarikat. Beliau berkata, HSS berjaya membina asas kukuh dalam industri melalui portfolio produk yang luas, hubungan pelanggan yang stabil serta rangkaian pengedaran yang menyeluruh. “IPO ini akan membantu kami memperkukuh operasi dan menyokong pertumbuhan jangka panjang syarikat,” katanya.

    Dalam pada itu, Pengarah Eksekutif M & A Securities Sdn. Bhd., Datuk Bill Tan berkata, kedudukan HSS dalam pasaran produk bakeri domestik terus diperkukuh oleh pengalaman operasi yang luas dan kepelbagaian produk yang ditawarkan. Katanya, pelaburan dalam kemudahan pembuatan dan automasi dijangka mampu memperkukuh prestasi operasi HSS selepas penyenaraian kelak. M & A Securities Sdn. Bhd. merupakan Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan untuk IPO tersebut.

  • Chemlite Innovation Berhad Targets RM30 Million ACE Market IPO to Fuel Expansion Plans

    Chemlite Innovation Berhad Targets RM30 Million ACE Market IPO to Fuel Expansion Plans

    Chemlite Innovation Berhad (“Chemlite Innovation” or “the Company”), a leading engineering support services provider specializing in surface finishing treatments, has officially unveiled its prospectus in preparation for its Initial Public Offering (“IPO”) on the ACE Market of Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).

    The IPO aims to raise RM30 million through the issuance of 120,000,000 new shares. The funds generated will be strategically allocated to drive business expansion and operational improvements, with a focus on:

    • Enhancing Operational Capabilities: This includes the construction of a new facility, the establishment of cleanrooms, investments in advanced machinery and equipment, and the formation of a dedicated research and development (“R&D”) department.
    • Boosting Working Capital: The additional funds will support business growth and operational sustainability, ensuring long-term stability and success.

    Mr. Chong Yuen Fong, Executive Director and CEO of Chemlite Innovation Berhad, stated that the IPO represents a major step forward in the Company’s growth journey. He highlighted that the proceeds will enable the expansion of anodising services and the construction of a new facility, increasing production capacity. This initiative will allow the Company to strengthen its market presence, particularly in the semiconductor, electrical, and electronics industries.

    Mr. Heng Chee Khiang, Executive Director and COO, emphasized that the listing will provide a solid foundation for Chemlite Innovation to create added value for customers and stakeholders. He expressed confidence that the funds raised will support the Company in meeting the increasing demands of its global clientele while enhancing its operational capabilities and innovative solutions.

    Mr. David Lim, CEO of UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd, commended Chemlite Innovation’s solid industry reputation, technical expertise, and clear growth strategy. He affirmed that the IPO would equip the Company with the resources needed to expand its service offerings and enhance its facilities, reinforcing its position as a market leader.

    Chemlite Innovation is renowned for delivering high-quality surface finishing treatment solutions, supported by cutting-edge facilities at Penang Science Park. The Company’s continuous investments in cleanroom and automation technologies underscore its commitment to excellence and meeting stringent customer requirements. This IPO is expected to strengthen its market foothold and drive long-term sustainable growth.

    UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd is the Principal Adviser, Sponsor, Underwriter, and Placement Agent for Chemlite Innovation’s IPO, ensuring a seamless listing process. The Company’s debut on the ACE Market is anticipated to enhance its industry reputation and unlock new expansion opportunities.