Stratus Global Holdings Berhad (“Stratus Global” atau “Syarikat”), pakar dalam penyelesaian semikonduktor AMHS, telah memeterai perjanjian taja jamin bersama UOB Kay Hian (M) Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd) (“UOBKH”) bersempena dengan Tawaran Awam Permulaan (“IPO”) dan penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”). UOBKH turut berperanan sebagai Penasihat Utama, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi IPO tersebut.
Stratus Global dan anak syarikatnya (“Stratus Global Group”) terlibat dalam penyediaan penyelesaian AMHS untuk industri semikonduktor, dengan fokus kepada automasi pemindahan dan penyimpanan bahan kritikal seperti wafer silikon serta komponen berkaitan dalam persekitaran bilik bersih atau terkawal. Ditubuhkan pada tahun 1998, kumpulan ini menawarkan penyelesaian AMHS menyeluruh merangkumi reka bentuk, fabrikasi, pemasangan dan pentauliahan bagi membantu pengeluar semikonduktor meningkatkan daya pemprosesan, mengurangkan masa henti operasi dan mempertingkatkan ketepatan pengeluaran. Penyelesaian yang ditawarkan direka khusus untuk menyokong kemudahan pembuatan semikonduktor yang kompleks, di mana aspek ketepatan, kebolehpercayaan dan kawalan pencemaran menjadi keutamaan. Pelanggan Stratus Global Group semakin berkembang dan terdiri daripada syarikat semikonduktor multinasional di Malaysia serta pengeluar di Asia, Eropah dan Amerika Utara, sekali gus mencerminkan kehadiran antarabangsa yang kukuh dalam rantaian bekalan semikonduktor global.
Berdasarkan prospektus, IPO ini melibatkan terbitan awam sebanyak 356,250,000 saham biasa baharu (“Saham IPO”), yang mewakili 28.50% daripada modal saham terbitan Stratus Global yang diperbesarkan. Saham IPO tersebut diperuntukkan kepada beberapa kategori, iaitu 25,000,000 saham untuk permohonan orang awam Malaysia melalui proses pengundian, termasuk 12,500,000 saham yang diperuntukkan kepada pelabur Bumiputera; 30,000,000 saham untuk pengarah, pekerja kumpulan yang layak serta individu yang menyumbang kepada kejayaan syarikat melalui Peruntukan Borang Merah Jambu; 145,000,000 saham melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan/atau terpilih; serta 156,250,000 saham melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang dikenal pasti dan diluluskan oleh MITI.
Di bawah perjanjian taja jamin ini, UOBKH akan menaja jamin sebanyak 55,000,000 Saham IPO, merangkumi 25,000,000 saham untuk bahagian awam Malaysia dan 30,000,000 saham bagi Peruntukan Borang Merah Jambu. IPO ini tidak melibatkan sebarang tawaran jualan oleh pemegang saham sedia ada, sebaliknya disusun sepenuhnya untuk tujuan pengumpulan modal pertumbuhan bagi menyokong rancangan pengembangan Stratus Global Group. Hasil daripada IPO akan digunakan untuk pengembangan perniagaan, termasuk peluasan fasiliti, pengembangan pasaran luar negara, aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D), modal kerja serta perbelanjaan penyenaraian.
Sebagai sebahagian daripada pelan pertumbuhan, Stratus Global merancang untuk membina kemudahan pembuatan baharu di Pulau Pinang dengan keluasan binaan sekurang-kurangnya 170,000 kaki persegi bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran dan membolehkan pelaksanaan pelbagai projek AMHS secara serentak. Pada masa yang sama, syarikat turut merancang untuk memperluaskan kehadiran antarabangsa dengan membuka pejabat sokongan jualan dan kejuruteraan di beberapa pasaran strategik seperti Jepun, Taiwan, Jerman dan Amerika Syarikat bagi memperkukuh hubungan pelanggan serta meningkatkan keupayaan sokongan teknikal di peringkat tempatan.
Pengarah Eksekutif merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Stratus Global, Encik Ryo Narisawa berkata, perjanjian taja jamin ini merupakan satu pencapaian penting buat syarikat dalam usaha menuju penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Securities. Beliau menjelaskan bahawa Stratus Global telah membina asas yang kukuh dalam penyediaan penyelesaian AMHS bilik bersih untuk industri semikonduktor, dan IPO ini akan menjadi pemangkin kepada fasa pertumbuhan seterusnya melalui pengembangan kapasiti, peningkatan keupayaan R&D serta peluasan kehadiran di pasaran antarabangsa.
Beliau turut menambah bahawa dengan peningkatan fokus pengeluar semikonduktor terhadap automasi bagi mengurangkan kesilapan manusia, mengoptimumkan penggunaan ruang bilik bersih dan mengawal kos buruh, Stratus Global berada pada kedudukan yang baik untuk merebut peluang jangka panjang dalam rantaian nilai automasi semikonduktor. Fokus syarikat kekal kepada penyampaian penyelesaian AMHS yang boleh dipercayai, pengukuhan hubungan pelanggan serta peningkatan kecekapan operasi bagi menyokong pertumbuhan mampan.
Ketua Pegawai Eksekutif UOBKH, Encik David Lim pula berkata bahawa Stratus Global telah membina kedudukan yang kukuh dalam segmen kitaran hayat pengeluaran semikonduktor yang sangat khusus, disokong oleh keupayaan menyeluruh dalam reka bentuk, fabrikasi, pemasangan dan pentauliahan penyelesaian AMHS bilik bersih. Beliau menyatakan bahawa pihaknya berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan IPO ini ketika Stratus Global melangkah ke fasa pertumbuhan seterusnya sebagai syarikat tersenarai awam.