EMPG Group Berhad menerima kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities) bagi cadangan penyenaraiannya di Pasaran ACE Bursa Securities, sekali gus membawa kumpulan pakaian Malaysia itu selangkah lebih dekat ke pasaran modal awam.
Kelulusan tersebut merupakan satu perkembangan penting dalam perjalanan Tawaran Awam Permulaan (IPO) EMPG ketika Kumpulan bersedia untuk memperluaskan rangkaian runcit dan memperkukuh kedudukan sebagai kumpulan pakaian berbilang jenama.
EMPG terlibat terutamanya dalam peruncitan dan pemborongan pakaian melalui portfolio jenama milik dan berlesen. Kumpulan mereka bentuk, memasarkan dan menjual pelbagai jenis pakaian berkualiti pada harga berpatutan untuk lelaki, wanita dan kanak-kanak.
Rangkaian peruncitan EMPG merangkumi Kaunter Konsainan di seluruh Malaysia, kedai runcit tersendiri di Lembah Klang serta platform e-dagang. Operasi tersebut turut disokong oleh aktiviti pemborongan yang merangkumi jualan langsung serta perkhidmatan sumber pakaian dan fabrik.
Portfolio jenama milik Kumpulan termasuk Exhaust, Idexer, Silverland, Brittania, Ventine, Millward, Aplus, John Rider, Oxen, Elmer dan MU-7. Pada masa sama, EMPG turut mengendalikan jenama berlesen seperti Hummer dan Pierre Cardin.
Cadangan IPO EMPG terdiri daripada terbitan awam sebanyak 121.60 juta saham biasa baharu serta tawaran untuk jualan sebanyak 48.50 juta saham sedia ada.
Daripada jumlah terbitan awam tersebut, sebanyak 30.30 juta saham baharu, bersamaan kira-kira 5.00% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan, akan disediakan untuk permohonan oleh orang awam Malaysia melalui undian. Sebanyak 50% daripada peruntukan ini akan diketepikan untuk pelabur awam Bumiputera.
Selain itu, sebanyak 4.30 juta saham baharu atau kira-kira 0.71% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan akan disediakan kepada pengarah dan pekerja Kumpulan yang layak melalui peruntukan borang merah jambu.
Sebanyak 75.75 juta saham baharu, bersamaan kira-kira 12.50% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan, pula akan ditawarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera terpilih yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
Sebanyak 11.25 juta saham baharu atau kira-kira 1.86% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan turut akan disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Bagi tawaran untuk jualan pula, sebanyak 48.50 juta saham sedia ada atau kira-kira 8.00% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan akan ditawarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Pengarah Urusan EMPG Group Berhad, Loh Tau Sing, berkata kelulusan prinsip daripada Bursa Securities merupakan pencapaian penting yang membawa EMPG lebih dekat kepada penyenaraian di pasaran modal awam.
Menurut beliau, Kumpulan telah membangunkan platform pakaian yang pelbagai dengan sokongan portfolio jenama milik dan berlesen serta rangkaian runcit di seluruh negara.
IPO tersebut dijangka menyokong fasa pertumbuhan seterusnya EMPG, khususnya melalui pengembangan rangkaian runcit, pengukuhan kedudukan berbilang jenama, peningkatan infrastruktur operasi dan logistik serta peluasan penawaran produk.
EMPG juga menyasarkan untuk membangunkan platform berbilang jenama yang lebih berskala bagi menyokong pertumbuhan jangka panjang Kumpulan.
Berdasarkan pendedahan dalam prospektus, hasil daripada IPO akan digunakan bagi membiayai pengembangan rangkaian runcit Kumpulan, menyediakan modal kerja tambahan serta menampung anggaran perbelanjaan berkaitan penyenaraian.
Dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyenaraian, EMPG merancang untuk membuka 100 Kaunter Konsainan baharu serta 15 butik bagi jenama Hummer, Pierre Cardin dan beberapa jenama sedia ada yang lain.
Modal kerja tambahan pula akan digunakan bagi menyokong keperluan operasi harian Kumpulan, terutamanya bagi pembelian produk untuk jenama dalaman EMPG.
Berjaya Securities Sdn Bhd, yang dahulunya dikenali sebagai Inter-Pacific Securities Sdn Bhd, bertindak sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi IPO tersebut. WYNCORP Advisory Sdn Bhd pula bertindak sebagai Penasihat Kewangan Korporat.
Dengan kelulusan Bursa Securities ini, EMPG kini berada pada satu lagi peringkat penting dalam proses menuju penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia. Pelan pengembangan runcit yang agresif serta portfolio jenama milik dan berlesen menjadi antara fokus utama Kumpulan dalam usaha memperkukuh kedudukannya dalam industri pakaian Malaysia.